Il nostro servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita.
Per far questo i nostri private banker si avvalgono di un metodo strutturato in quattro passaggi:
- Diagnosi: analizziamo il tuo patrimonio complessivo. Identifichiamo i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri
- Pianificazione: elaboriamo strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto
- Proposta: ti presentiamo le soluzioni di investimento che riteniamo coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi
- Monitoraggio: valutiamo costantemente l’andamento dei tuoi investimenti e verifichiamo che la soluzione adottata sia sempre in linea con l’evoluzione delle tue esigenze
Ogni passaggio vede te al centro dell'attenzione: in ogni momento partiamo dalla tua posizione, dalle tue priorità e aspettative per applicare una metodologia accurata.
